Dominik Richter nie je kuchár, gurmán alebo potravinový snob. Je utorok v marci a 32-ročný muž s kapucňou sa vybral na obed do spoločného podniku kel a džús, vďaka ktorému by ste si ľahko mohli myslieť, že ste v Los Angeles, ibaže je to v Berlíne. Namiesto toho, aby sa rozhodoval nad jogurtovým dresingom bez laktózy na šaláte Super Green Detox, Richter bodne svoje tekvicové semená a šalát, akoby chcel nadviazať nadvládu nad listovou korisťou.
Je ťažké rozoznať, či Richter, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti HelloFresh - známy tým, že dodáva ingrediencie pre perfektné domáce jedlá z Instagramu ako treska v argentínskom štýle s mandľovou bylinou Chimichurri a kuracie stehná v omáčke Kimchi s ázijskou hruškou Slaw, a teraz číslo 1 spoločnosť zaoberajúca sa výrobou jedál na planéte - v skutočnosti získava z jedla akékoľvek chuťové potešenie. „Podnikáme v oblasti vytvárania stravovacích riešení pre rôzne príležitosti pri jedle,“ vysvetľuje a možno si myslí, že o koncepte zvanom večera som nikdy predtým nepočul.
Zdá sa, že Richter sa príliš nestará ani o sociálny aspekt potravín. Nie je napríklad fanúšikom pracovných káv alebo raňajkových stretnutí alebo tohto obeda. Najradšej dá hlavu dole a pracuje. „Ide príkladom,“ hovorí s nemeckým prízvukom a vysvetľuje, ako sa mu podarilo stať sa kráľom brutálne konkurenčného odvetvia, ktoré na svojom vrchole malo viac ako 100 uchádzačov. „Byť ten, kto je veľmi štruktúrovaný, veľmi motivovaný, veľmi praktický a robí všetko, čo je potrebné.“
Boli to pravdepodobne všetky tieto vlastnosti, ktoré pôvodne upútali pozornosť Olivera Samwera už v roku 2011. Nemecký internetový magnát neustále bojoval s budúcimi generálnymi riaditeľmi. Mal typ - MBA z elitných európskych obchodných škôl, ktorý pôsobil niekoľko rokov v investičných bankách alebo poradenských firmách, často s vážnym atletickým zameraním - a zbieral ich. Richter skontroloval všetky tri políčka: obchodnú školu na prestížnej London School of Economics a WHU-Otto Beisheim School of Management vo Vallendar v Nemecku (Samwerova alma mater); rok v Goldman Sachs; pôsobenie ako poloprofesionálny futbalista v Rakúsku. Ako hovorí jeden z bývalých vedúcich pracovníkov spoločnosti Samwer: „Mohli ste si vybrať sto ďalších ľudí - rovnaký vzhľad, rovnaký profil.“
V čase, keď sa Samwer rozhodol aktivovať Richtera v jeho najnovšom podniku - vtedy pod menom Jade 1314 - sa takmer miliardár cítil nepokojne. Počas predchádzajúcich štyroch rokov nazbieral spolu so svojimi bratmi veľké imanie kopírovaním zahraničných startupov, budovaním a predajom európskych verzií eBay, YouTube, Groupon, Facebook a ďalších. Rocket Internet, ich štvorročná vlajková loď spoločnosti, bol skutočným klonovým inkubátorom, ktorý zamestnával a financoval viac ako dve desiatky startupov. (Pozri nižšie.) Napriek tomu, keď jeho čisté imanie rástlo, Samwer už nebol spokojný s tým, že iba vyplienil podiel na trhu od inovátorov. Chcel vlastniť celé kategórie.
„Čas bleskovej vojny musí byť zvolený múdro,“ napísal v e-maile manažérom spoločnosti Home24, jednej z jeho klonovacích spoločností, ktoré predávali nábytok online. „Každá krajina mi hovorí krvou, keď je čas. Som pripravený - kedykoľvek! “ Samwer veril, že elektronický obchod bol hrou typu „vyhraj všetko“ a čas sa krátil. Jediní, ktorí prežili, boli dominantní hráči; porazení boli zabudnutí. Raketoví podnikatelia musia byť ochotní „zomrieť, aby vyhrali“. „Ak vidím, že zbytočne míňate moje peniaze, že nie ste nemecky zameraní na detail, že nie ste rýchli, že nie ste agresívni, že nie ste riadení dátami ... potom sa hnevám a robím ako v Rusku“ (sic) , napísal a zmienil sa o svojom rozhodnutí zbaviť tam manažérov Home24 ich platov a vlastného imania. (Po zverejnení e-mailu sa Samwer ospravedlnil „každému, kto by sa mohol uraziť“ jeho jazykom alebo tónom.)
Novou kategóriou, ktorú chcel Samwer vyskúšať - a dominovala -, boli stravovacie súpravy. Švédsky startup s názvom Linas Matkasse predával vopred určené potraviny s príslušnými kartami receptov, ktoré prichádzali každý týždeň poštou. Vo Švédsku sa tento koncept ukázal ako mimoriadne populárny a spoločnosť bola na dobrej ceste, aby vo svojom štvrtom roku podnikania dosiahla príjmy vo výške 45 miliónov dolárov. Keď už bol Richter na palube s copycatom Linasa Matkasseho, zhromaždil svoj tím a získal spoluzakladateľov Thomasa Griesela a Jessicu Nilssonovú. Úlohou trojice bolo zistiť, či sa súpravy jedál odštartujú vo zvyšku sveta - a ak áno, chopiť sa toho skôr ako ktokoľvek iný.
Jade 1314 - nakoniec pomenovaný HelloFresh - zahájená z Berlína v októbri 2011. Stravovací balíček bol pre Rocket malou stávkou. Pre Richtera to však bola príležitosť naplniť predstavu o sebe, ktorú živil od vysokej školy: Chcel byť zakladateľom startupu. Za tie roky urobil pokusy - bol tu jeho nápad na stránku typu Airbnb zameranú na študentov univerzity a plán donáškovej služby jedla na akademickej pôde. V poslednej dobe spolu s Grieselom, tiež MBA a šampiónom behov na míľniky a preteky na steeplechase, denne pripravovali stránku pre stávky na fantasy športy pre profesionálny futbal. Neboli by však schopní presvedčiť investorov, aby si kúpili svoje sny.
Teraz mal Richter podporovateľa a ešte lepšie, potenciálne obrovskú príležitosť. Keby sa ukázalo, že súpravy jedál nie sú len škandinávskou anomáliou, boli by schopné narušiť jedno z najväčších priemyselných odvetví na svete: dodávateľský reťazec potravín.
Richter a Švédi neboli v tejto ambícii dlho sami. Dvaja najimpozantnejší konkurenti spoločnosti HelloFresh, Blue Apron a Plated, sa objavili behom niekoľkých mesiacov od uvedenia na trh a čoskoro z tohto odvetvia vyrástol plnohodnotný bojový royale. V priebehu nasledujúcich šiestich rokov investovali rizikový kapitál viac ako 1 miliardu dolárov do financovania viac ako 100 konkurenčných startupov, ktoré ponúkali nasledujúce varianty: Za 60 až 180 dolárov týždenne mohli spotrebitelia dostať na prahu dekonštruované jedlo v kartónovej krabici - vopred namerané potraviny, podrobné pokyny na recept a takmer zrealizovaná fantázia domáceho jedla.
Ale potom, ako rýchlo sa kategória rozrástla na hubu, sa to začalo rozpadávať. „Už veľa ľudí nehľadí na financovanie spoločností zaoberajúcich sa výrobou jedál“, hovorí Ellie Wheeler, partnerka spoločnosti Greycroft a investor v spoločnosti Plated, ktorá v septembri predala spoločnosti Albertsons za odhadovaných 200 miliónov dolárov. „Je to náročná jazda, do ktorej sa stále musí investovať.“ VC teraz opúšťajú túto kategóriu, takisto sa rans upchávajú a Blue Apron, jednorazový líder, teraz ochabne, tržby klesajú a zásoby klesli o 70 percent oproti pôvodnej verejnej ponuke z roku 2017.
Podľa troch zamestnancov, ktorí boli svedkami týchto aktivít, alebo našli prázdne fľaše a drogové príslušenstvo, zamestnanci na voľnom priestranstve užívali drogy a pili alkohol.Napriek tomu, vysoko nad týmto zápasom, ktorý je zdanlivo nezranený, je HelloFresh. Nemecký začínajúci podnik zaznamenal v minulom roku globálny rast tržieb o viac ako 50 percent a očakáva, že v nasledujúcich mesiacoch sa tržby zvýšia o ďalších 30 percent, pretože presahujú globálne ročné príjmy okolo 1,3 miliardy dolárov. Tento rok, keď po väčšinu svojej histórie zaostával za modrou zásterou v USA, ho HelloFresh dobehol a predbehol, čím sa stal jedničkou v oblasti stravovania a jedla v Amerike aj vo zvyšku sveta. Spoločnosť bola zverejnená v novembri 2017 v Nemecku a v súčasnosti má hodnotu viac ako 2,3 miliardy dolárov.
Ako sa teda spoločnosti HelloFresh podarilo vzdorovať osudu jej konkurencie? Richter vysvetľuje stratégiu startupu tak, ako by to urobil jedným z jeho receptov: Jeho tím nájde cieľového zákazníka, zaneprázdnené rodiny (preskúmaním údajov); dolaďuje efektívnosť marketingového úsilia (zhromažďovaním množstva údajov); zlepšuje kvalitu receptov (pomocou poznatkov získaných z, jo, ďalších údajov); rozširuje škálu ponúk o ďalšie zákaznícke segmenty (vďaka ešte lepšiemu prehľadu a ešte väčšiemu množstvu údajov).
Ale v skutočnosti je história HelloFresh oveľa komplikovanejšia ako jeho vzorec just-add-data-and-stir. Zahŕňa stovky miliónov dolárov z rizikového kapitálu, agresívnu marketingovú taktiku, sťažnosti na ministerstve zdravotníctva, hrozby násilia, tvrdé drogy, nemé peniaze a v jeho strede zakladateľov, ktorí sa tak neúnavne zameriavajú na rast, že sa sotva zastavili zvážte, čo sa stane, keď skutočne vyhrajú.
„Majster multitaskeru? V krokoch 4 a 5 rozohrejte druhú panvicu, aby ste uvarili viac ingrediencií súčasne, a ohoľte pár minút. “
- Z „Kórejského hovädzieho mäsa Bibimbap s cuketou, hubami a mrkvou“, recept HelloFresh WK 44 NJ-12
Vo vnútri zaniknutej veľkoobchodnej pekárne v Berlíne, v ktorom je dnes sídlo HelloFresh, je dekor veľmi jemný, aby vám pripomenul, že áno, jedná sa o spoločnosť zaoberajúcu sa čerstvými potravinami. Farmársky trhovo-zeleno-biele pruhované markízy chránia rady počítačových monitorov. Stoly na statku sú ľudským kontrastom k priemyselným betónovým podlahám, zatiaľ čo stohy prázdnych kartónových škatúľ HelloFresh - vyzerajú, akoby ich každú chvíľu bolo možné naložiť mahi-mahi a vyskladniť - dvojnásobné ako provizórne steny v celej otvorenej kancelárii. Kancelária spoluzakladateľov je od tohto šarmu oddelená. Vzadu, v riedkej konferenčnej miestnosti so sklenenými stenami, sú ukrytí Richter a Griesel, ktorí v tichosti kývajú do svojich notebookov a ovládajú misie.
valor neto de hana mae lee
„Išli by ste po schodoch hore a bola tam sklenená nádoba, v ktorej sedeli Dominik a Thomas a nerozprávali sa so svojimi zamestnancami, aby ste sa uistili, že s nimi nikto spoločensky nereaguje,“ pripomína Simon Schmincke. V septembri 2012 mesačný startup plánoval svoje americké prevzatie. Schmincke - jeden z mnohých rezidentných podnikateľov spoločnosti Rocket, ktorý spoločnosť poskytla svojim startupom na prenájom - bol prijatý do funkcie nového amerického CEO spoločnosti HelloFresh. Pred odletom do USA sa Schmincke usadil v centrále HelloFresh, aby nasal inteligenciu, ale bol prekvapený, keď zistil, že bude mať malý kontakt so spoluzakladateľmi. „Po dvoch týždňoch som videl Dominika celkovo asi 30 alebo 60 minút,“ hovorí Schmincke. , Bol som rád, 'Kamarát! Letíte ma do USA. Riadim vašu spoločnosť. Mali by sme si dať kávu? “ „
Do tej doby Richter a Griesel, COO spoločnosti, robili to, na čo boli prijatí: pôsobili ako „exekučné stroje“, ako ich opísali bývalí zamestnanci. Podarilo sa im vyliahnuť HelloFresh ohromujúcou rýchlosťou, do troch mesiacov vyexpedovali prvý box a krátko nato vyslali na štart súčasné tímy do Paríža, Londýna, Amsterdamu a Sydney. Do leta 2012, keď sa z nadchádzajúceho uvedenia produktu Blue Apron and Plated v USA dostala správa, sa zakladatelia rozhodli, že si tiež musia otvoriť kanceláriu v New Yorku - a poslali Schminckeho.
Podľa príručky Rocket tvorili postupové tímy zvyčajne mladí mladí univerzálni, často bývalí bankári a konzultanti, alebo vlastní rezidentní podnikatelia. Na zvýšenie nadšenej tlače tieto základne niekedy obsadili fotogenického miestneho zamestnanca ako spoluzakladateľa. Vo Veľkej Británii sa Patrick Drake, Richterov anglický priateľ, objavil vo vysielaní BBC ako spoluzakladateľ a „šéfkuchár“ HelloFresh. (Drake predtým pracoval ako právnik v spoločnosti Goldman Sachs a nikdy nepracoval na plný úväzok v kuchyni alebo v reštaurácii.) Keď služba dorazila do Pittsburghu, Post-vestník uviedla, že Marushka Bland, mladá právnička v oblasti fúzií a akvizícií, ktorá chodila na kuchársku školu, „pomohla spoluzakladať spoločnosť HelloFresh“. V skutočnosti ju najali ako stážistku, aj keď už mala vedúcu pozíciu pre značku. „Mali celkom uvoľnený pohľad na to, čo mal zakladateľ na mysli,“ hovorí Bland, ktorý zo spoločnosti odišiel v máji 2013, keď v nej pôsobil tri mesiace.
Všetky tieto vzdialené tímy bežali s obmedzeným rozpočtom závratnou rýchlosťou. Americký tím, ktorý už mesiace zaostáva za ostatnými, sa usiloval dohnať všetko. Každý utorok sa zobudili pred svitaním, aby odviezli auto z požičovne do skladu v New Jersey a zabalili si jedlo na týždennú zásielku. Na konci leta dodávali jedlo do New Yorku, potom do oblasti Tri-State a nasledujúci rok na celé východné pobrežie. Bola to ťažká a nezáživná práca. Neskôr jeden stážista žaloval a jeho stáž prirovnal k niečomu viac ako k manuálnej práci za plat 1 000 dolárov mesačne, čo je oveľa menej ako minimálna mzda. (Prípad bol urovnaný mimosúdnou cestou za nezverejnenú sumu.)
To bola Rocketova kultúra, tvrdia bývalí zamestnanci. Keď sa pýtam ex-USA. Generálny riaditeľ Schmincke o súdnom spore stážistu - ktorý sa začal krátko po Schminckeho odchode - začne listovať v telefóne. „Ak sa sťažuje na pracovné podmienky, ukážem vám kanceláriu Rocket v juhovýchodnej Ázii, ktorú sme riadili,“ hovorí. Posunul zariadenie cez stôl a odhalil fotografiu spotenej a preplnenej pracovnej miestnosti. „To je 320 ľudí v miestnosti pre 60 osôb. A áno, pracoval som tam tiež. “
Zamestnanci v rámci systému Rocket boli vymenení ako pneumatiky na závodnom automobile Formule 1. Deväť mesiacov po tejto práci sám Schmincke narazil na vízovú otázku; bol odvolaný z funkcie generálneho riaditeľa spoločnosti HelloFresh v USA a nahradil ho výkonný riaditeľ spoločnosti British Rocket, ktorý nedávno vstúpil z UBS.
Medzitým v Nemecku dozerali Richter a Griesel na miestne predajné úsilie. (Nilsson, ich tretí spoluzakladateľ, odišiel v roku 2014.) Verili, že ich najlepšími potenciálnymi zákazníkmi sú zaneprázdnení profesionáli v bielych golieroch, tímy zabalili tašky s pripraveným jedlom HelloFresh a zamierili do kancelárskych budov, kde prešli okolo bezpečia. Hneď ako sa dostanú na poschodie, nájdu oddychovú miestnosť, vybalia si veci a začnú šantiť.
„Leštil som im čísla, takže viem, čo sme robili. Z etického hľadiska sme boli na hrane. “Richter a Griesel zatlačili na svojich zamestnancov, aby porazili výsledok z predchádzajúceho týždňa, a potom opäť porazili. Museli dokázať, že existuje dopyt po súpravách jedál - že HelloFresh bol pripravený na druh požiaru, ktorý mali radi rizikoví kapitalisti.
„Pálili sme hotovosť. Všetko, čo sme mali vo vreckách, sme horeli, “hovorí Vincent Thuilot, ktorý sa podieľal na štarte francúzskej jednotky HelloFresh. Keď spoločnosť HelloFresh France neskôr v tomto roku bojovala a bola odstavená z prevádzky (odboroví kamionisti zvýšili náklady na prepravu a mnoho zákazníkov skončilo v priebehu augusta, keď veľká časť krajiny odchádza na dovolenku), bol Thuilot menovaný za vedúceho obchodného spravodajstva spoločnosti HelloFresh.
Bolo to za ten čas, ktorý podľa neho dostal pocit, že Richter a Griesel nechceli zdieľať zlé správy so Samwerom alebo inými investormi zo strachu, že by mohli byť odrezaní. „Leštil som im čísla, takže viem, čo robíme,“ hovorí Thuilot. „Z etického hľadiska to bolo veľmi - boli sme na okraji. Všetko, čo nevyzeralo dobre, sme nekomunikovali. Keby sme hovorili o počte problémov, ktoré sme mali s krabicami, „rovnako ako tí, ktorí prichádzajú so skazenými jedlami,„ nemyslím si, že by investovali oveľa ďalej. “ Inokedy si vybrali čísla, o ktoré sa mali podeliť, podľa Thuilota, ktorý nekonal priamo s investormi. „Nie je to tak, že by sme s údajmi manipulovali alebo s nimi manipulovali. Bolo to iba „Tento týždeň bol zlý - vezmem si teda priemer za posledných 12 mesiacov.“ „(Richter tvrdí, že ide o nesprávnu charakteristiku toho, ako spoločnosť informovala investorov, od bývalého zamestnanca.„ Vždy sme boli transparentní a konzistentní s investormi, pokiaľ ide o povrchové úpravy a zdieľanie našich finančných prostriedkov, “hovorí.)
Do konca roka 2012 zaznamenala globálna prevádzka HelloFresh značný pokrok - registrácia dostatočného počtu zákazníkov na generovanie výnosov okolo 3 miliónov dolárov. Nebolo to však zďaleka päť až desať miliónov dolárov, ktoré Samwer rád videl od svojich spoločností v prvom roku, hovorí Jonas Larsson, bývalý finančný riaditeľ Rocketu. „Nemyslel som si, že HelloFresh nejaký čas prežije,“ hovorí. „Aj Oli [Samwer] si myslel: Hotovo; nebudeme to podporovať. “
„Táto prášková červená paprika v španielskom štýle je dôkazom toho, že kde je dym, tam je aj chuť.“
--Z časti „Dymené plnené šampiňóny s paradajkovou quinoou a tvarohovou strúhankou“, recept HelloFresh WK 12 NJ-10
Do roku 2014 Richter a Griesel boli uväznení medzi ambicióznymi očakávaniami investorov a skromnou ekonomikou jedálenských súprav. Preprava čerstvých potravín bola nákladná, vyžadovala si chladené sklady, stovky robotníkov na zabalenie škatúľ a izolované kontajnery. Od roku 2012 do roku 2014 tvorili náklady spoločnosti na tovar a výdavky na splnenie 81 percent ročných výnosov, takže zostali len málo času na pokrytie režijných alebo iných nákladov.
Potom tu bola cenovka za nájdenie zákazníka. Založenie kategórie jedálenských súprav bolo z veľkej časti podporené spoločnosťami VC, ktoré sa ponáhľali s cieľom predplatiť všetky druhy kategórií výrobkov. Začalo to softvérom, ale čoskoro tu boli topánky (ShoeDazzle), kozmetika (Birchbox), hračky pre psov (BarkBox) - zoznam pokračoval. Investorom sa predplatné páčilo, pretože sa javili ako prediktívne: Mohli vložiť určité predpoklady - náklady na získanie zákazníka, marže, počet predplatiteľov, ktorí by pravdepodobne v priebehu času skončili - a potom modelovať ich návratnosť investícií. V tomto rámci boli všetky náklady na marketing, od reklám na sociálnych sieťach, cez priamu poštu až po obchodníkov prenasledujúcich ľudí na rohoch ulíc, cenou nákupu zákazníkov. A v prvých troch rokoch podnikania sa HelloFresh zameral na nákupnú horúčku zákazníkov - 2,3 milióna dolárov, potom 5,9 milióna dolárov a potom 30 miliónov dolárov na marketing - viac ako tretinu svojich tržieb každý rok.
Teraz spoločnosti dochádzali hotovosti a jej traja najväčší investori, vrátane Rocket, neboli ochotní získať ďalšie peniaze. V roku 2014 ďalší dvaja najväčší investori spoločnosti HelloFresh, Holtzbrinck a Kinnevik, uvalili na spoločnosť kauciu, obchodovali a predali svoje akcie. Richter a Griesel sa rozhodli ísť na mizinu a svoje zvyšné prostriedky vložili do rastového marketingu. Potom, keď zostali mesiace pristávacej dráhy, odleteli do Ameriky, aby získali nových investorov.
V rozhovore môže Richter niekedy znieť, akoby sa naučil hovoriť anglicky, a to počúvaním oznámení o príjmoch spoločnosti. Je nejasný, čo sa týka špecifík, ale plynule hovorí o finančných modeloch a žargóne, ktoré proti nemu ťažko fungovali, keď nadhadzoval amerických investorov, ktorým HelloFresh označil za transformačný. HelloFresh, povedal im, prerušil distribútorov, veľkoobchodníkov a takmer všetok potravinový odpad v globálnom dodávateľskom reťazci potravín za niekoľko miliárd dolárov. Iste, existovali vysoké počiatočné marketingové náklady, ale hotovostný tok od predplatiteľov by sa nakoniec zaplavil späť.
V júni 2014 viedla spoločnosť New York Insight Venture Partners so sídlom v New Yorku kolo 34 miliónov dolárov, podľa údajov spoločností, ktoré ocenili HelloFresh na 178 miliónov dolárov, čo je niekoľkonásobok predchádzajúceho ocenenia. Firmu ohromil rast zákazníkov spoločnosti HelloFresh, jej dátami posadnutí workoholickí zakladatelia a globálna stopa spoločnosti, hovorí Jeffrey Lieberman, generálny partner spoločnosti Insight, ktorý dohodu uzavrel. Teraz je predsedom HelloFresh. „Je skutočne ťažké zmeniť podnikanie v takomto rozsahu,“ hovorí Lieberman. „A rozšíriť sa na šesť až sedem krajín? Hovorí o vedení, ktoré majú Dominik a Thomas. “
S novým ocenením Rocketov Samwer náhle obnovil záujem o HelloFresh. (Samwer odmietol hovoriť s Inc. ) Vo februári 2015, necelý rok po investícii Insight Venture, Rocket viedol kolo v hodnote 124 miliónov dolárov, pričom hodnotu HelloFresh ohodnotil na viac ako 700 miliónov dolárov. Potom, čo nechal ubúdať Rocketove podiely, Samwer opäť vlastnil viac ako 50 percent HelloFresh.
Ale modrá zástera stále dominovala v USA s približne 70 percentami trhu a HelloFresh bojoval o vzdialené druhé miesto s Plated. V marci Samwer poslal novému COO Rocketovi, bývalému konzultantovi McKinsey menom Adrian Frenzel, spolu s Grieselom, s plánmi na opravu HelloFresh.
„Udržujte panko strúhanku v pohybe na panvici, keď ju opekáte v kroku 3, a znížte teplotu, ak vidíte alebo cítite nejaké horenie - môžu začať spievať, ak zostanú osamote.“
- Od „Špenátové cestoviny z artičokov pečené s opekaným pankom a parmezánom“, recept HelloFresh WK 15 NJ-9
Prepláchnuť rizikovým kapitálom, Tím amerických operátorov HelloFresh sa ponáhľal stať sa národným. Začiatkom roku 2015 si prenajali napĺňacie centrá v Texase a Kalifornii, čo spoločnosti umožnilo do dvoch dní dodať jedlo kdekoľvek v 48 krajinách. Tiež si prenajali sklad surovín o rozlohe 35 500 metrov štvorcových v Lindene v štáte New Jersey. Bolo to prvýkrát, čo založili a sprevádzkovali sklad sami.
Pre tím prevádzkových manažérov to bol vzrušujúci krok. Manažéri riadili úzko prepojenú skupinu: Mnohí mali okolo 20 rokov, vyštudovali elitné vysoké školy ako Princeton a Northwestern a svoje prvé zamestnanie začali budovať od nuly. „Bolo to bezbožné množstvo práce, ale motivovala nás vízia, že napíšeme knihu o tom, ako dopravujete tieto šialené súpravy jedál,“ hovorí jeden z manažérov.
Po podpísaní lízingovej zmluvy uzavrel tím novú prevádzku počas vianočných sviatkov 2014. Nasledujúce dva mesiace boli vyčerpávajúce - inštalácia vybavenia a montážnych liniek a prijímanie nových zamestnancov, a to každý týždeň, pričom každý týždeň sa dodávali tisíce súprav jedál.
V marci prišli Griesel a Frenzel z Berlína na prehliadku skladu a zhodnotenie pokroku tímu. „Boli sme šťastní, že sme si mysleli, že budú nadšení - pretože sme to všetko zvládli tak rýchlo,“ hovorí ďalší manažér.
Takto však Nemci nereagovali. Namiesto toho Frenzel spustil všetko zlé, čo sa v zariadení vyskytlo, až po nezaprášený prach v rohu podlahy skladu. (Frenzel to odmietol komentovať.) Americký operačný tím nebol zmätený. „Ktokoľvek by tu mohol vojsť a nájsť 50 vecí zle,“ hovorí druhý manažér. „Je tu nový personál. Rastieme ako blázni. “
Frenzel dal jasne najavo, že má v úmysle vykonať úplný audit ich operácií. Potom odporučí, ako by sa mohli vyrovnať s efektívnosťou skladov v Nemecku. „Išlo o prevzatie v istom zmysle,“ hovorí prvý manažér. 'Zrazu sa zdalo, že máme nový súbor pravidiel, a to bola hnacia sila.'
Spolu s ich náročnými novými typmi správ Fruntel a Griesel tupým štýlom zaradili pracovníkov. „Povedzme, že niekto vyloží kontajner ručne,“ hovorí druhý manažér. „To je veľa práce. A mali by ste tam Nemcov stáť doslova so založenými rukami a pozerať sa. Potom, keď ktokoľvek skončil, povedal: „- manažér ovplyvňuje nemecký prízvuk -“ „Spravte ďalší.“ Zaobchádzali s nimi ako so zvieratami. ““
Medzitým si Richter stanovoval stále vyššie predajné ciele. V priebehu nasledujúcich mesiacov sa počet objednávok prichádzajúcich cez Linden zdvojnásobil. Sklad neustále potreboval viac pracovníkov, ale Richter a Griesel, znepokojení nákladmi, odmietli zvýšiť hodinovú mzdu. Namiesto toho spoločnosť HelloFresh najala personálne firmy, aby každý deň udržiavali na linke 150 dočasných miezd, ktoré potrebovali. „Išlo o dno hlavne,“ hovorí jeden z vedúcich skladu o zamestnancoch, medzi ktorými boli aj ľudia, ktorí boli uväznení alebo mali problémy s drogami.
Začiatkom júna 2015 skončilo päť z amerických manažérov operácií, vrátane prevádzkového riaditeľa. „Víziu už bolo ťažké vidieť,“ hovorí prvý manažér.
Frenzel zakročil a prevzal povinnosti COO na plný úväzok. Najal si nového vedúceho skladu, bývalého zásobovacieho dôstojníka námorníctva, ktorý zdieľal jeho prístup zhora nadol. Nedávno zamestnal aj Berlína, bývalého konzultanta pre riadenie, ktorý bol zodpovedný za obstarávanie. Morálka klesla. Poriadok v zariadení sa začal rozmotávať, čo vytváralo pocit bezprávia. „Bolo to zadarmo pre všetkých,“ hovorí jeden bývalý zamestnanec.
„Ľudia prichádzali do práce neskoro a vysoko, alebo chodili do kúpeľne, schovávali si pivo do stropu a popíjali v kúpeľni,“ hovorí bývalý zamestnanec. Podľa slov troch zamestnancov, ktorí boli svedkami týchto aktivít alebo v areáli našli prázdne fľaše a drogové príslušenstvo, zamestnanci v lete 2015 užívali drogy na otvorenom priestranstve.
Oddelenie zákazníckych služieb si vyvinulo svoju bezstarostnú atmosféru. Nápoje po práci v bare na ulici boli časté. Podľa jedného bývalého manažéra začiatkom leta objavili pracovníci údržby v kancelárii jedno ráno dámske spodné prádlo. Podľa troch bývalých manažérov potom začali po hodinách kolovať explicitné fotografie mobilných telefónov, ako je nadriadený a zamestnanec zapojený do sexuálnych aktivít v kancelárii. Richter a Griesel boli podľa dvoch z týchto bývalých manažérov informovaní, čo malo za následok prepustenie oboch ľudí. (Odpoveď HelloFresh: Toto je nepravda.)
Keď sa denný dozorca Kareem St. Louis pokúsil prepustiť zamestnanca pre disciplinárne problémy, hrozilo, že poškodí auto St. Louis. Louis, ktorý sa obával o svoju bezpečnosť, zavolal na telefónne číslo 911. V priebehu nasledujúcich mesiacov ostatným manažérom rozrezali pneumatiky, sledovali ich domov a dostali výhražné texty s textom „vieme, kde žijete“. V júli sa jeden vydal na miestnu políciu. „Po oznámení vyššiemu vedeniu neurobili nič, aby pomohli alebo zmenili situáciu,“ uvádza sa v správe. Na jar a v lete bola šesťkrát privolaná polícia v reakcii na správy o obťažovaní, sporoch a útokoch. (Približne v rovnakom čase zaznamenala konkurenčná spoločnosť Blue Apron podobné incidenty vo svojom sklade v Richmonde v Kalifornii, ako uvádza BuzzFeed z roku 2016.)
Podmienky sa naďalej zhoršovali. Po tom, čo boli dve kúpeľne skladu vandalizované, vedenie zamklo zámkom dvere a podľa správy zdravotného inšpektora v Lindene bolo zamestnancom skladu povedané, aby používali vonkajší Porta-Pottys. To spolu so správou o plošticiach v kancelárskej oblasti viedlo k sťažnosti na miestne zdravotné oddelenie, ktoré inšpektora poslalo do zariadenia. V auguste sa úradník rezortu zdravotníctva stretol s Frenzelom a Grieselom a nariadil im, aby napravili situáciu v kúpeľni.
Richter a Griesel sa so svojimi investormi o nič z toho nedelili - napriek tomu, že boli uprostred získavania ďalšieho kola rizikového kapitálu pri ich zatiaľ najväčšom zhodnotení. Podstata ich tempa: ambiciózne plány spoločnosti prevziať americký trh.
Zákazník v Holandsku napísal vulgárne vulgárne zábradlie proti hyperagistickej taktike startupu a porovnal ho s kombináciou bývalého priateľa, náboženského proselytizátora a mafiána.„Zneli nezvyčajne sebavedome“ v súvislosti s prevádzkovým stavom v USA, hovorí James Anderson, manažér fondu Scottish Mortgage Investment Trust v spoločnosti Baillie Gifford, ktorý túto otázku počul a nakoniec viedol kolo financovania v septembri 2015. 'Nikdy som nenašiel Dominika nič iné ako otvorený a čestný, pripravený pripustiť, že nastanú problémy.'
Richter hovorí, že ak Baillie Gifford - alebo ďalší investori - chceli vedieť o debakloch v sklade, mala sa na ne pýtať. „Reaktívne sme vždy asi stopercentne transparentní,“ hovorí. 'Ak sa niekto chce hlboko ponoriť do ktorejkoľvek časti spoločnosti, sme v tom super transparentní.'
Investorov spoločnosti Baillie Gifford však nenapadlo pýtať. (Hovorca partnera spoločnosti Insight a predseda predstavenstva HelloFresh Lieberman medzitým uviedol, že o žiadnom z týchto incidentov nevie, kým ho kontaktuje Inc. )
V septembri, dva mesiace po opakovaných sťažnostiach ministerstva zdravotníctva a policajných správach v Lindene, HelloFresh úspešne uzavrel kolo v hodnote 85 miliónov dolárov, ktoré viedla Baillie Giffordová, ktorá ocenila HelloFresh na 2,9 miliardy dolárov, čo je viac ako štvornásobok jeho ocenenia len pred siedmimi mesiacmi.
O mesiac neskôr predstavenstvo spoločnosti HelloFresh urobilo ďalší krok, keď schválilo plán spätného odkúpenia akcií od Richtera, Griesela a ďalších skorších zamestnancov v rámci dohody, ktorá spoločným spôsobom vyplatila dvom zakladateľom viac ako 10 miliónov dolárov. Zakladatelia, ktorí vlastnia spolu viac ako šesť miliónov akcií a držia takmer osem miliónov call opcií, už pokračovali v ďalšej fáze svojho plánu: IPO.
'Tenké zákruty zelenej zeleniny sú takmer príliš pekné na zjedenie.'
- Z „Karamelizovaného šalotkového rizota so stuhami z cukety Lemony“ recept HelloFresh WK 11 NJ-8
Ak žijete vo veľkomeste, je pravdepodobné, že ťa niekedy niekto prenasleduje, dostane do kúta alebo ťa obťažuje na ulici to, čo jeden bývalý holandský zákazník HelloFresh nazval „foodjehovas“ (preklad: food Jehovs). Ak si myslíte, že spoločnosť je pri prihlásení agresívna, počkajte, kým nebudete počuť príbehy zákazníkov, že sa snažia prestať fajčiť. V januári 2016 zákazník v Holandsku, ktorý sa pokúsil a nedokázal prinútiť HelloFresh, aby ho po zrušení služby prestal kontaktovať, napísal vulgárne vulkánske zábradlie proti hyperagresívnej taktike spustenia a porovnal HelloFresh s nejakou kombináciou stalkera bývalý priateľ, náboženský prozelytizátor a mafián. „Do prdele, HelloFresh,“ začal sa príspevok, ktorý sa stal virálnym. 'Tlačíš nás okolo, nerešpektuješ naše hranice a berieš nám peniaze za obed.'
jessica caban y bruno mars
HelloFresh sa asertívnym spôsobom pokúšal vyriešiť problém, ktorý sa ukázal ako zásadný problém v oblasti stravovania: Ľudia skončili. Prečo? Možno sa novinka vytratí, alebo je na vine všetok zbytočný obal, alebo jednoducho preto, lebo sú príliš leniví na to, aby varili gurmánske jedlo každý večer. Z akýchkoľvek dôvodov sa ukazuje, že väčšina zákazníkov sa vzdáva predplatného HelloFresh po získaní iba niekoľkých políčok. Myšlienka, že tieto predplatné vygenerujú dostatok hotovosti na pokrytie značných marketingových nákladov, bola zbožným finančným modelovaním. „Vyžadovalo si to skok viery,“ hovorí Ellie Wheeler z Greycroftu.
Ale teraz, keď HelloFresh a Blue Apron prechádzajú šiestimi narodeninami, vedia, aké sú v skutočnosti miery ukončenia (známe tiež ako miera churn). Aj keď žiadna zo spoločností nezverejňuje údaje, tretie strany vrátane Dana McCarthyho, odborného asistenta marketingu Emory, a Second Measure, výskumnej firmy, ktorá analyzuje súbory údajov o kreditných kartách, údaje týchto spoločností preskúmali. Ich objavy, ktoré sa vo veľkej miere zhodujú, vytvárajú pochmúrny obraz: Takmer polovica účastníkov oboch služieb zruší do jedného mesiaca. Iba 20 percent zostáva na pol roku. Do konca roka majú spoločnosti so stravovacími výrobkami šťastie, ak si ponechajú 15 percent svojej pôvodnej predplatiteľskej základne, a odtiaľ sa ich počet zmenšuje. HelloFresh navyše zaostáva za modrou zásterou a ostatnými konkurentmi, často o niekoľko percentuálnych bodov. Hodnota predplatiteľa bude pravdepodobne oveľa nižšia, ako si ktokoľvek myslel.
Richter tvrdí, že táto analýza je nepravdivá na viacerých úrovniach, nezverejní však hodnoty retencie ani mieru fluktuácie. „Retencia je jednou z najsilnejších stránok nášho obchodného modelu. Vždy sme boli veľmi, veľmi spokojní s mierou zadržania, “hovorí. Kedy Inc. požiadali o spojenie s najdlhšie stojacimi zákazníkmi spoločnosti HelloFresh, najlepšou, čo spoločnosť mohla poskytnúť, bola žena, ktorá bola uvedená vo firemnej televíznej reklame, a ďalšia, ktorá bola v službe päť mesiacov.
Kritici sa obávajú, že vysoká miera fluktuácie sa môže stať osudnou. 'V určitom okamihu by prešli miliónmi ľudí, ktorí vyskúšali služby, ktoré chrlia, a čo by im zostalo?' hovorí Nikhil Basu Trivedi, partner spoločnosti Shasta Ventures, ktorý zvažoval investovanie do Plated, Green Chef a Sun Basket, ale nakoniec prešiel. „Existuje niekoľko spôsobov, ako môžu byť tieto podniky ziskové, ale na konci dňa je to kompromis medzi rastom a ziskovosťou, však? Nemôžete dať matematike za pravdu pre oboch. “
„Bez marketingu je podnikanie mŕtve,“ hovorí Eugene Auh z Oakchun Advisors a poukazuje na neustálu potrebu dopĺňať rady odchádzajúcich zákazníkov novými predplatiteľmi. V roku 2016 bola Auh prijatá na analýzu podnikania so stravovacími súpravami pre konglomerát so záujmom o potenciálne akvizície. Auh nakoniec povedal svojmu klientovi, aby sa vyhol odvetviu. Rast výnosov prichádza „s ohromujúcimi nákladmi“, hovorí.
V roku 2015 HelloFresh odložil svoje plány IPO necelý mesiac po ich oznámení. Podľa vtedajších tlačových správ investori nedokázali prekonať mieru spálenia spoločnosti vzhľadom na jej vzdialené vyhliadky na zisk. „Absolútne nikto, s kým som hovoril, nemal chuť na túto dohodu,“ povedal Neil Campling, technologický analytik spoločnosti Aviate Global. Peňažné časy po náhlom odklade IPO HelloFresh 9. novembra (Richter spochybňuje túto charakteristiku tým, že HelloFresh má veľa investorov, ktorí majú záujem, ale chcel počkať, kým sa zlepší všeobecná klíma trhu s technológiami.)
Za posledných niekoľko rokov spoločnosť zdokonalila svoje činnosti. Richter nakoniec začal najímať riadiacich pracovníkov so skúsenosťami, ako je Tobias Hartmann, jeho nový generálny riaditeľ v USA, ktorý predtým riadil spoločnosti eBay Enterprise a Innotrac. Sklad v New Jersey - teraz v Newarku - zvýšil platy na viac ako 13 dolárov za hodinu. A marža spoločnosti (bez marketingu) sa zvýšila zo 17 na 23 percent. 1. novembra 2017 mala HelloFresh úspešné IPO na frankfurtskej burze cenných papierov, pri ktorých získala viac ako 330 miliónov dolárov pri hodnote 1,9 miliardy dolárov. Odvtedy sa akcie zvýšili a tržby naďalej rástli.
HelloFresh má stále čo robiť, pokiaľ ide o zlepšenie podnebia v prevádzke v New Jersey. Dvaja bývalí zamestnanci, ochranka nočnej zmeny a opatrovník, uviedli, že boli svedkami dôkazov o užívaní tvrdých drog vrátane heroínu a cracku na konci roka 2016. „V šatni by ste videli ľudí, ako sa dostávajú vysoko,“ hovorí ochranka strážiť. 'Bola to párty.' V januári 2018 boli policajti privolaní do skladu v Newarku po tom, čo zamestnanec nahral na sociálnu sieť fotografiu, na ktorej drží Berettu kalibru 0,40 s nápisom „Vyskočím na pracovisku LOL“. Polícia našla zbraň v jeho skrinke HelloFresh.
Medzitým, aj keď HelloFresh urobil veľké pokroky v zlepšovaní spokojnosti zákazníkov - sú k nim pridané prispôsobiteľné ponuky, možnosti doručenia, vegetariánske stravovacie plány - celková miera zadržania sa nezmenila, uznávajú Griesel a Richter. Ľudia môžu byť šťastnejší, ale rovnako často končia.
Investori spoločnosti tvrdia, že finančné údaje spoločnosti HelloFresh sa s dozrievaním kategórie zlepšia. Začiatkom tohto roka, po problémoch s plnením a ďalších problémoch, spoločnosť Blue Apron znížila svoje marketingové výdavky o 35 percent, pretože tržby poklesli o 20 percent, a tak nechala HelloFresh dvere otvorené. Na prekonanie súčasného postavenia HelloFresh stále agresívne vynakladá prostriedky na marketing v USA. Medzitým sa priemysel konsoliduje: V roku 2017 získala spoločnosť Plated reťazec supermarketov Albertsons. V marci spoločnosť HelloFresh kúpila spoločnosť Green Chef, spoločnosť zaoberajúca sa výrobou jedál v Denveri, ktorá sa špecializuje na biopotraviny. V máji supermarketový gigant Kroger oznámil, že plánuje kúpiť Home Chef, ďalšiu spoločnosť so stravovacími potrebami.
HelloFresh tiež začína posúvať svoje podnikanie nad rámec predplatného. V dnešnej dobe letí po kancelárii veľa nových krycích mien - „Ginger“, „Caviar“, „Happy Hour“. V máji začala spoločnosť testovať predaj súprav jedál v takmer 600 amerických supermarketoch Stop & Shops a Giant Food. Experimentuje tiež s automatmi na pripravené jedlo v Európe.
A HelloFresh uskutočnil Samwerove sny minimálne v dvoch ohľadoch: v súčasnosti je spoločnosťou číslo 1 vo svojej kategórii v každej krajine, kde pôsobí. A hodnota HelloFresh je ocenená takmer dvojnásobkom jej ročného výnosu - násobkom, ktorý je viac ako dvojnásobný v porovnaní s modrou zásterou alebo domácim šéfkuchárom a približne šesťnásobkom v porovnaní s hodnotou získanou spoločnosťou Green Chef.
Do konca roka 2017 mal podiel Rocketu v spoločnosti hodnotu takmer 980 miliónov dolárov, čo predstavuje zisk z jej celkových investícií. (V apríli spoločnosť predala tento podiel v hodnote 184 miliónov dolárov.) Čo sa týka IPO spoločnosti HelloFresh, vlastné akcie spoluzakladateľov majú aktuálnu hodnotu viac ako 195 miliónov dolárov, na základe ceny akcií HelloFresh v predpredaji. Tridsaťosem súčasných a bývalých členov manažmentu, spoluzakladatelia a ďalší držitelia spolu vlastnia opcie v hodnote viac ako 58 miliónov dolárov. Podiel Baillie Giffordovej medzitým klesol o 23 percent. A samozrejme, samotný HelloFresh ešte musí dosiahnuť zisk.
Späť v berlínskej kaviarni, keď s Richterom dojedáme šaláty, pýtam sa ho, ako plánuje spoločnosť dosiahnuť ziskovosť do konca roka - sľúbil to rovnako pre verejné trhy.
Zamkne so mnou oči a dostane hlas do hlasu. „Máme veľké skúsenosti s rozbiehaním trhov a s ich následným dosahovaním ziskovosti v priebehu času,“ hovorí. Spoločnosť nikdy verejne neuviedla nijakú ziskovú operáciu, globálne ani na jednotlivých trhoch.
„Momentálne sa nachádzame na viac ako 10 trhoch a veľa trhov je už ziskových,“ hovorí, ale nebude bližšie špecifikovať, ktoré z nich. „V zásade bude v priebehu roka takmer každý trh ziskový. Preto budeme tiež ziskoví. ““ Keď rozpráva, stále ma drží za oči, až kým nezažmurkám a neodvrátim zrak. Ďalej to ale bližšie nekonkretizuje.
Richter má tunelovú víziu športovca, ktorý - rovnako ako jeho pôvodný dobrodinec - je ochotný akceptovať iba jeden výsledok: víťazstvo. Jeho prví investori pochybovali, že HelloFresh má budúcnosť, a tak Richter našiel nové - a potom dostal pôvodný, aby investoval ďalšie milióny dolárov. Richter, ktorý sedí na obede s reportérom, teraz nastavuje pravdu svojej spoločnosti tak, ako ju vidí, bez ohľadu na to, ako hrubá matematika funguje. Počas svojej podnikateľskej činnosti sa svet podriadil jeho vôli a urobí všetko, čo je v jeho silách, aby zabezpečil, že to tak bude aj naďalej.
O 2. hodine ostro sa ospravedlní. „Mám vlastne ďalší termín,“ hovorí. O pár minút neskôr, späť v kancelárii, prechádzam okolo a všimnem si, že je na poschodí, sedí sám vo svojej sklenenej krabici a sústredene píše na svojom notebooku.
Skúšky klonovej továrne
Ak sa niekomu podarilo zistiť, ako využiť vzorec pre elektronický obchod, sú to bratia Samwerovci - Oliver, Marc a Alexander. Ako uvádza Inc. v júni 2012 , nemecké trio postavilo Rocket Internet, ktorý kopíroval desiatky zahraničných startupov, od Amazonu po Uber. Odhaduje sa, že dnes impérium v hodnote 4 miliárd dolárov predstavuje portfólio viac ako 100 spoločností na šiestich kontinentoch - ale od spustenia HelloFresh v roku 2011 to bola tvrdá jazda. --Jemima McEvoy
2012: The Copycatter Gets Copycatted
S portfóliom asi 30 úspešných startupov sa stratégia spoločnosti Rocket na rozvíjajúcich sa trhoch vypláca. Rocket vyvíja HelloFresh, ktorý začal na konci roka 2011, a investuje do afrického online trhu Jumia. Tiež akumuluje viac ako 1 miliardu dolárov od J. P. Morgana a švédskej investičnej spoločnosti Kinnevik. Dvaja zo štyroch výkonných riaditeľov spoločnosti Rocket, ktorí odišli počas minulého roka, zakladajú konkurenta spoločnosti Rocket s názvom Projekt A.
cuanto mide al roker del programa de hoy
2013: Prežijú iba silní
Portfólio spoločnosti Rocket sa môže pochváliť 75 spoločnosťami vo viac ako 50 krajinách - od módy cez práčovňu až po nákladnú dopravu - s celkovými projektmi vo výške 3 miliárd dolárov a 200 až 250 spoločnosťami do roku 2018. Rocket tiež začína uzatvárať svoje slabšie počiatočné podniky. Home24, online obchod s nábytkom, ktorý je prevádzačom Ikea, prepúšťa všetkých svojich zamestnancov v juhovýchodnej Ázii.
2014: Otrasné IPO
Spoločnosť získa IPO v hodnote 2,1 miliárd dolárov, čím osloví investorov, ktorí chcú v Latinskej Amerike, Afrike, Indii a juhovýchodnej Ázii. Ale v priebehu niekoľkých minút od zverejnenia sa akcie spoločnosti Rocket prepadli o 14 percent a naďalej klesajú uprostred obáv zo strát a praxe spoločnosti Rocket z nadhodnocovania investícií. Rocket oznamuje plány na zdvojnásobenie svojich obchodov s potravinami a potravinami.
2016: Falling Out of Fashion
Príjmy spoločnosti Rocket klesli o 60 percent, zo 139 miliónov na 55 miliónov dolárov. Jedna z jej najväčších portfóliových spoločností, Global Fashion Group - internetový obchod s módnymi webmi - utrpí obrovské straty a vidí pokles svojej hodnoty. Akcionári strácajú dôveru v stratégiu spoločnosti Rocket, pretože jej portfóliové spoločnosti sa stále spamätávajú, ale spoločnosť si zachováva vôľu dosiahnuť, aby boli tri z jej startupov do konca roku 2017 ziskové.
2017: Späť na Zem
Niekoľko spoločností v portfóliu Rocket sa zložilo a jej najúspešnejšie spoločnosti stále hromadia straty. Dlhoročný investor do rakety Kinnevik predáva svoj podiel a akcie a výnosy spoločnosti Rocket klesajú. HelloFresh a Delivery Hero sú zverejnené, obe sú však stále nerentabilné. Rocket opakuje svoj zámer „investovať do obchodných modelov s nižším rizikom“ a dosiahnuť rovnováhu.
2018: Prenasledovanie ďalšieho lesklého objektu
Portfólio spoločnosti Rocket je o polovicu menšie, ako plánovalo pre rok 2018, a spoločnosť je stále v strate. Teraz Rocket hovorí, že presmeruje svoju vojnovú truhlu v hodnote 3 miliárd dolárov na fintech a A.I.
